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纸币未来有三个锚:黄金锚,高科技锚,资源锚

时间:2019-10-08 13:08:55

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  纸币未来有三个锚:黄金锚,高科技锚,资源锚

  来源:商界

  大风起于青萍之末,央行增持是未来货币市场巨变的信湖北有专业治疗癫痫病的医院吗号之一。

  文/叶檀财经评论家

  据世界黄金协会的数据河南癫痫哪家医院最好,2018年,全球各国央行购买了651.5吨黄金。651.5吨!这是什么概念?比2017年飙涨74%,2018年成为1971年有记录以来,央行净购买量最多的年份。

  不止我国央行“囤黄金”,新兴市场经济体的央行也在大买特买。俄罗斯最扎眼,连续13年增持黄金储备,印度央行、波兰、匈牙利是从2018年开始增持黄金,土耳其、哈萨克斯坦、白俄罗斯、约旦等国也在增持。

  发达国家如英国、德国、法国、日本、韩国等国,外储资产没有增加黄金储备,但他们做了另外一件事,把黄金从纽约运回国,或者四处宣扬准备运回国。

  纽约联邦储备银行,位于纽约自由大道33号,这幢12层楼的花岗岩意大利风格建筑,是名符其实的黄金之屋,储藏了世界上至少六十多个国家和国际组织的近7000吨黄金,储量占全球官方储备约25%到30%,其中5%属于美国,中国可能有600吨左右。

  2017年8月,德国宣布,已经提前许昌公立癫痫医院把德国的黄金储备从美国全部运回,从2013年开始,德国从纽约和巴黎金库搬回黄金近600吨;从2012年开始,委内瑞拉将本国存放在美联储的160吨黄金运回本国,荷兰紧随其后,运回了122.5吨黄金;土耳其从美联储运回了220吨黄金...匈牙利、奥地利、瑞士等等国家,都先后运回了属于本国的黄金。

  央行为什么要增持黄金?德国这些国家为什么要发起“黄金回国”运动?最根本的原因是避险,对冲美元风险、对抗美元的体系性风险。

  必须明确,黄金只占央行外汇储备的10%左右(IMF截止2018年上半年数据)。在纸币疯狂发行的情况下,黄金不可能作为发行之锚,因为,一旦黄金作为惟一的锚,肯定会发生通货紧缩。

  但是,黄金的地位非常重要,至今没有被完全取代,以美元为例,黄金美元之后是石油美元,如果新能源替代传统能源,石油美元在三十年内会完蛋,我们就得寻找到新的锚。

  从美国运回黄金前,一位德国联邦银行官员说过下面这段话,说得很直白:一旦遭遇货币危机(暗示欧元有发生危机的可能性),德国可以立马发行自己的新货币,并用世界第二多的黄金储备来购买新货币,使其迅速成为欧洲强势币种,再加上雄厚强大的制造业基础,德国新马克必然会在世界货币里占有一席之地,可与强势美元“华山论剑”。

  全球黄金、货币主要交易场所在美国,汇兑系统在美国。再说,一个经济体不“听话”,会被SWIFT体系限制,这个国家就没法接收海外汇款。俄罗斯、印度、沙特、土耳其、委内瑞拉等不听话的国家,或者大型的新兴经济体,只能用黄金对冲美元风险。

  俄罗斯等新兴经济体央行增持黄金,就是为了摆脱受制于人的囚笼,让本国的纸币有几个锚,黄金成为其中的一个锚。新兴经济体还有可能组成联合的黄金交易所,争夺全球黄金定价权。

  早在2017年11月24日,在俄罗斯黄金市场大会上,俄罗斯银行第一副行长就发表演讲,率先证实金砖国家正在进行商讨,以建立自己的黄金交易系统。

  黄金目前不可能取代美元,金价不可能涨破天,上世纪70年代这样的黄金大牛市不可能出现。大风起于青萍之末,央行增持是未来货币市场巨变的信号之一。

  纸币未来有三个锚:黄金锚,高科技锚,资源锚。让我们紧紧盯住这三个锚,看透市场动向。投资者进行家庭资产配置,美元、黄金、避险货币、家居房产、大型公司的价值投资,和具有成长前景的高科技企业的股权,缺一不可。

  编辑饶珂coralrao54@163.com

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